Szkolenie: „Greenwashing w działalności instytucji finansowej i spółek portfelowych” , 23 kwietnia 2026
Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za zarządzanie produktami inwestycyjnymi, nadzór właścicielski nad spółkami portfelowymi, komunikację marketingową, compliance, kontrolę wewnętrzną, audyt oraz zarządzanie ryzykiem w TFI, domach maklerskich i innych instytucjach finansowych.
Celem szkolenia jest praktyczne omówienie zjawiska greenwashingu, w tym jego przejawów, negatywnych konsekwencji (w tym finansowych i reputacyjnych) oraz mechanizmów zabezpieczających na poziomie instytucji finansowej i spółek portfelowych.
Udział w szkoleniu pozwala lepiej przygotować się do nadzorowania spółek portfelowych oraz projektowania produktów inwestycyjnych ESG i prowadzenia „zielonej” komunikacji zgodnej z prawem.
CZĘŚĆ I
Greenwashing w spółkach portfelowych – jak rozpoznać ryzyko, zanim uderzy w wycenę
• Greenwashing czyli co? Definicja zjawiska i jego znaczenie z perspektywy inwestora.
• Gdzie powstaje ryzyko? Kluczowe obszary działalności spółki najbardziej narażone na zarzut greenwashingu.
• Co realnie grozi spółce (i funduszowi)? Prawne, finansowe i reputacyjne konsekwencje.
• Najpopularniejsze praktyki greenwashingowe na przykładach rynkowych – jak je szybko zidentyfikować w komunikacji i raportach.
• Jak się skutecznie zabezpieczyć? Audyt komunikacji, wewnętrzna procedura anty-greenwashingowa, narzędzia do analizy komunikacji oraz zespoły, które powinny znać ryzyko.
CZĘŚĆ II
Greenwashing w instytucjach finansowych – ryzyko regulacyjne i sprzedażowe
• Gdzie instytucje finansowe najczęściej popełniają błąd? Obszary działalności szczególnie narażone na zarzut greenwashingu.
• Praktyczne przykłady greenwashingu w działalności instytucji finansowych i ich negatywne konsekwencje czyli czego unikać w strategii i komunikacji.
• Kiedy klasyfikacja funduszu staje się źródłem odpowiedzialności? SFDR i nadchodzące zmiany (definicja zrównoważonej inwestycji, PAI).
• Wytyczne ESMA dotyczące nazewnictwa funduszy czyli jak je stosować w praktyce i nie ryzykować interwencji nadzorczej.
• Reklasyfikacja funduszy czyli co oznacza dla sprzedaży, reputacji i relacji z inwestorami?
• Taksonomia jako realne narzędzie ograniczania ryzyka, a nie tylko obowiązek raportowy.
• Preferencje inwestorów i misselling ESG czyli jak uniknąć zarzutu wprowadzania w błąd przy dystrybucji produktów.
Prowadzący
Roksana Kałużna-Bałazy
Roksana Kałużna-Bałazy, adwokat, założycielka kancelarii odpowiedzialnego biznesu kaluzna legal, twórczyni narzędzia AI do analizy komunikacji marketingowej pod kątem greenwashingu.
W ramach kancelarii kaluzna legal wpiera odpowiedzialne spółki w transakcjach z elementem zrównoważonego rozwoju oraz włączaniu regulacji zrównoważonego rozwoju i prawa ochrony środowiska do ich działalności. Łączy szeroką wiedzą prawną z bogatym doświadczeniem transakcyjnym i biznesowym zdobytym w pracy z największymi spółkami i instytucjami finansowymi w Polsce.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w czołowych międzynarodowych kancelariach prawnych pracując nad pionierskimi transakcjami i projektami z zakresu zrównoważonego rozwoju i zrównoważonych finansów.
Twórczyni narzędzia wykorzystującego sztuczną inteligencję do analizy komunikacji marketingowej pod kątem ryzyka greenwashingu, umożliwiającego szybkie wykrywanie potencjalnie wprowadzających w błąd sformułowań oraz rekomendującego ich bezpieczne regulacyjnie przeformułowanie.
Laureatka konkursu Rising Stars 2023 Wolters Kluwer i nagrody 25 Prawniczek w Biznesie Forbes 2024, wyróżniana w międzynarodowych rankingach prawnych.
Wiceprezes i współzałożyciel Sustainable Investment Forum Poland (POLSIF).
Członek eksperckich grup ministerialnych zajmujących się tematyką zrównoważonego rozwoju.
Wykładowca i autor publikacji z zakresu regulacji zrównoważonego rozwoju
Koszt i warunki uczestnictwa
Szkolenie - warunki uczestnictwa od 1 stycznia 2026
Koszty szkolenia
Członkowie i Podmioty wspierające IZFiA - 690 zł + VAT/osoba
Instytucje niezrzeszone w IZFiA – 790 zł + VAT/osoba
Osoby zarejestrowane na szkolenie, po odbyciu szkolenia otrzymają pod swoim adresem e-mail fakturę VAT. Płatność wynagrodzenia za szkolenie odbywała się będzie przelewem na rachunek bankowy i w terminie na niej wskazanym. W tytule przelewu należy wskazać numer faktury VAT.
WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU IZFiA („Warunki Uczestnictwa”)
Organizator
Organizatorem Szkolenia jest Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami („IZFiA” lub „Organizator”) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Książęcej 4, 00-498 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 223836, NIP 521-33-24-692, REGON 015899552.
Zgłoszenie i udział
- Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest prawidłowe zgłoszenie udziału, przez które rozumie się wypełnienie formularza zgłoszenia udostępnionego przez IZFiA i przesłanie go do IZFiA najpóźniej w terminie 3 dni przed datą Szkolenia.
- Formularz zgłoszenia wymaga podania co najmniej następujących danych uczestnika: imię i nazwisko uczestnika, stanowisko, adres poczty elektronicznej, telefon kontaktowy oraz danych podmiotu dokonującego płatności w zależności od tego czy jest nim uczestnik czy np. jego pracodawca: nazwa, adres, NIP.
- Liczba miejsc jest ograniczona i pod uwagę brana jest kolejność zgłoszeń.
- Poprzez zgłoszenie udziału uczestnik Szkolenia potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi Warunkami Uczestnictwa oraz że jej akceptuje.
- Szkolenia IZFiA odbywają się: stacjonarnie w miejscu wskazanym przez Organizatora („Szkolenie stacjonarne”), za pomocą środków umożliwiających porozumiewanie się na odległość – platformy szkoleniowej wybranej przez IZFiA („Szkolenie zdalne”) lub w obu tych formułach łącznie („Szkolenie hybrydowe”). Informacja o formule Szkolenia jest publikowana przez IZFiA w momencie ogłoszenia zapisów na Szkolenie, przy czym IZFiA zastrzega sobie możliwość zmiany formuły w wyjątkowych sytuacjach, o czym poinformuje zarejestrowanych już uczestników.
- W przypadku Szkolenia stacjonarnego, poprzez zgłoszenie udziału Uczestnik zobowiązuje się stosować do wszelkich środków bezpieczeństwa, w szczególności sanitarnego, wskazanych przez Organizatora.
- W przypadku Szkolenia zdalnego, poprzez zgłoszenie udziału Uczestnik potwierdza, że posiada niezbędne narzędzia umożliwiające uczestnictwo w Szkoleniu tj.: komputer lub inne urządzenie elektroniczne z dostępem do Internetu, aktywne konto poczty elektronicznej oraz oprogramowanie, w tym przeglądarkę internetową, umożliwiające dostęp do platformy szkoleniowej IZFiA i udział w Szkoleniu. IZFiA nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości udziału w Szkoleniu, wynikający z problemów technicznych po stronie Uczestnika.
- Dane niezbędne do uzyskania dostępu do platformy szkoleniowej IZFiA i Szkolenia Organizator przekazuje uczestnikowi po dokonaniu weryfikacji zgłoszenia. Uczestnik zobowiązuje się do nieprzekazywania osobom trzecim danych dostępowych do platformy szkoleniowej IZFiA, bez uprzedniego uzgodnienia z IZFiA.
- Powyższe zapisy stosuje się odpowiednio również do Szkolenia hybrydowego.
Płatność
- Poprzez zgłoszenie udziału w Szkoleniu uczestnik zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia z tytułu organizowanego Szkolenia, wskazanego przez IZFiA w informacjach o Szkoleniu. Kwota netto zostanie powiększona o należny podatek VAT według stawki obowiązującej zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
- Płatność wynagrodzenia za szkolenie odbywała się będzie na podstawie prawidłowo wystawionej przez IZFiA faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy i w terminie na niej wskazanym. W tytule przelewu należy wskazać numer faktury VAT.
- Poprzez zgłoszenie udziału w Szkoleniu uczestnik akceptuje wystawienie i przesłanie faktury VAT w formie elektronicznej na wskazany przez siebie w formularzu zgłoszenia adres poczty elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu osoby upoważnionej do jej odbioru.
Rezygnacja / Odwołanie
- W przypadku rezygnacji z udziału w Szkoleniu, aby uzyskać zwrot opłaty z tytułu uczestnictwa w Szkoleniu, należy poinformować o tym Organizatora najpóźniej w terminie 5 dni przed datą Szkolenia za pośrednictwem poczty elektronicznej. Rezygnacja z udziału w Szkoleniu w terminie późniejszym niż na 5 dni przed datą Szkolenia lub nieuczestniczenie osoby zgłoszonej w Szkoleniu, nie będzie stanowić podstawy do żądania zwrotu opłaty z tytułu uczestnictwa w Szkoleniu od IZFiA.
- W przypadku braku możliwości uczestniczenia osoby zgłoszonej w Szkoleniu, można wskazać inną osobę jako uczestnika Szkolenia, o czym należy poinformować IZFiA najpóźniej w terminie 3 dni przed datą Szkolenia.
- IZFiA zastrzega prawo odwołania Szkolenia lub zmiany jego terminu w przypadku braku wystarczającej liczby uczestników lub wystąpienia innych istotnych okoliczności.
- W przypadku odwołania Szkolenia przez IZFiA, wniesione opłaty z tytułu uczestnictwa w Szkoleniu zostaną zwrócone, chyba że uczestnik w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o odwołaniu Szkolenia poinformuje IZFiA za pośrednictwem poczty elektronicznej, że chce wpłacone środki wykorzystać w ramach płatności za inne Szkolenie IZFiA.
- Zwrot środków nastąpi bez oprocentowania i odsetek na rachunek bankowy, z którego dokonano płatności na rzecz IZFiA, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia poinformowania o odwołaniu Szkolenia.
Prawa autorskie
- Wszelkie prawa autorskie, majątkowe i osobiste, do Szkolenia i materiałów dystrybuowanych w związku ze Szkoleniem przysługują Organizatorowi, bądź osobom prowadzącym Szkolenie we współpracy z Organizatorem. Uczestnik nie jest uprawniony do ich dalszego rozpowszechniania, bez uprzedniej, pisemnej zgody IZFiA.
- Uczestnik Szkolenia nie jest uprawniony do utrwalania dźwięku lub obrazu z jego przebiegu bez uprzedniej, pisemnej zgodny IZFiA. W przypadku dokonania takiego utrwalenia bez zgody, IZFiA może zażądać od uczestnika Szkolenia skasowania nagrania lub jeżeli zostało już rozpowszechnione, do zaniechania dalszego rozpowszechniania i usunięcia nagrania z nośników elektronicznych lub z sieci Internet, a także naprawienia związanej z tym szkody.
Dane osobowe
Poprzez zgłoszenie udziału w Szkoleniu uczestnik oświadcza, że został poinformowany, o tym że:
- administratorem jego danych osobowych jest Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami z siedzibą w Warszawie, ul. Książęca 4, 00-489 Warszawa, poczta@izfa.pl, tel. 22 537 76 30,
- jego dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia szkolenia przez IZFiA, dystrybucji materiałów i informacji dotyczących Szkolenia oraz ewaluacji Szkolenia, na podstawie zgody udzielonej przeze mnie poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia,
- odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności podmioty świadczące na rzecz IZFiA usługi księgowe, informatyczne, archiwizacji oraz obsługujące Szkolenie,
- dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania Szkolenia oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami tj. biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczonych od dnia realizacji Szkolenia,
- uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przeniesienia danych,
- uczestnik ma możliwość wycofania zgody, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
- uczestnikowi przysługuje uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
- podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi uczestnictwo w Szkoleniu.
Kontakt
- Informacja w sprawach szkoleń: Ewa Madej, emadej@izfa.pl, + 48 783 590 814.
Certyfikat
Szkolenie - certyfikaty
Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone zostanie certyfikatem, który będzie mógł być wykorzystany w celu udokumentowania doskonalenia umiejętności zawodowych m.in. przez radców prawnych i adwokatów.
Certyfikat będzie przesłany uczestnikom mailem w formacie PDF.