Szkolenie online: "Wymogi i pułapki w komunikacji TFI z uczestnikami funduszu", 14 grudnia 2023
07.11.2023
Dnia 14 grudnia 2023 odbędzie się szkolenie online: "Wymogi i pułapki w komunikacji TFI z uczestnikami funduszu".
Szkolenie realizowane we współpracy z Kancelarią
Data:
14 grudnia 2023 r. (czwartek); 10:00 – 13:00
Formuła:
Szkolenie odbędzie się w formie online. Zapisani uczestnicy otrzymają link do logowania się do pokoju szkoleń. Nie jest wymagane instalowanie dodatkowego oprogramowania, jak również hasła dostępu. Z sytemu można korzystać poprzez przeglądarkę internetową.
Ze względu na wzmożone zabezpieczenia systemowe w instytucjach finansowych link do szkolenia może być blokowany. Zalecamy korzystanie z sieci domowych, z wyłączonym VPN.
Program:
- Przekaz marketingowy Funduszu – gdzie nie wystarczy tylko disclaimer.
- Regulacje dot. zarządzania produktowego a content marketingowy.
- Stosowanie wytycznych marketingowych ESMA w praktyce.
- Nowe technologie – w tym social media, AI, platformy sprzedażowe, streaming – na ile neutralne prawnie.
- KNF, UOKIK, Rzecznik Finansowy – co „interesuje” nadzorcę w udostępnianym przekazie marketingowym.
- Metody komunikacji z klientami z uwzględnieniem operacyjnych i teleinformatycznych wymogów UKNF.
- Pracownik autoryzowany do kontaktów z klientem – praktyczny manual codziennego użycia i okresowego przeglądu.
- Rola systemu kontroli wewnętrznej i Zarządu w procesie akceptacji przekazu marketingowego
- Outsourcing komunikacji medialnej – nadzór nad contentem i kontrahentem.
- Alternatywne metody promocji produktów i usług (fininfluencerzy, programy poleceń) a wytyczne nadzorców.
- Strona www TFI – jak stworzyć wizytówkę a nie przepustkę na listę ostrzeżeń publicznych (najczęstsze błędy).
- Retail Investment Package – przewidywane sposoby realizacji celów związanych z informacjami dla klientów detalicznych przez UE.
