Przystąp do IZFiA

Kto może zostać członkiem IZFiA?

Członkami Izby mogą zostać towarzystwa funduszy inwestycyjnych i domy maklerskie prowadzące działalność wyłącznie w zakresie doradztwa inwestycyjnego albo zarządzania portfelami w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych.

Kto może zostać Podmiotem Wspierającym IZFiA?

Do IZFiA mogą również należeć podmioty, które świadczą usługi polegające na prowadzeniu rejestrów uczestników funduszy. Ich przynależność do Izby określa się mianem "Podmiot Wspierający"

Jak zostać Członkiem?

TFI, które jest zainteresowane członkostwem w Izbie powinno złożyć w Izbie następujące dokumenty:

Pobierz wniosek o członkostwo

Pobierz
Odpis z KRS
Pozwolenie na działalność wydane przez KNF

Jak zostać Podmiotem Wspierającym?

Aby zostać podmiotem wspierającym IZFiA należy złożyć następujące dokumenty:

Deklaracja o status podmiotu wspierającego IZFiA

Pobierz
Oświadczenie o wysokości deklarowanej opłaty wspierającej

Pobierz
Odpis z KRS

Korzyści z przystąpienia do IZFiA

Możliwość korzystania z wypracowanych przez Izbę rozwiązań m.in.
- Kodeks postępowania RODO
- Kodeks Dobrych Praktyk Inwestorów Instytucjonalnych
- Kurs e-learningowy „Fundusze inwestycyjne - wiedza dla każdego"
- Rekomendacja KII
- Macierz oceny ryzyka
- Testy odpowiedniości i adekwatności
- Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych
- Zestaw dokumentów FATCA
Możliwość udziału w działaniach, które wpływają na rynek funduszy inwestycyjnych
- konsultacje aktów prawnych dotyczących rynku funduszy inwestycyjnych
- Zespoły robocze
Wsparcie i pomoc w zakresie wątpliwości i wspólne rozwiązywanie problemów postępowania administracyjne i administracyjno-sądowe
Możliwość udziału w szkoleniach i konferencjach
Dostęp do analiz i opracowań rynkowych Raporty
Pieczęć Członka Izby (Pobierz), Podmiotu wspierającego (Pobierz)
Certyfikat potwierdzający członkostwo

Składka członkowska

Składka członkowska dla TFI składa się z dwóch części:
- składki podstawowej (równej dla wszystkich Członków)
- składki dodatkowej (liczonej na podstawie przychodów operacyjnych brutto TFI).

TFI przyjmowane do Izby w 2022 roku płacą składkę za rok 2022 w wysokości 20 000 PLN .