Dnia 14 grudnia 2023 odbędzie się szkolenie online: "Wymogi i pułapki w komunikacji TFI z uczestnikami funduszu".

Szkolenie realizowane we współpracy z Kancelarią

Data:

14 grudnia 2023 r. (czwartek); 10:00 – 13:00

Formuła:

Szkolenie odbędzie się w formie online. Zapisani uczestnicy otrzymają link do logowania się do pokoju szkoleń. Nie jest wymagane instalowanie dodatkowego oprogramowania, jak również hasła dostępu. Z sytemu można korzystać poprzez przeglądarkę internetową.
Ze względu na wzmożone zabezpieczenia systemowe w instytucjach finansowych link do szkolenia może być blokowany. Zalecamy korzystanie z sieci domowych, z wyłączonym VPN.

Program:

1. Przekaz marketingowy Funduszu – gdzie nie wystarczy tylko disclaimer.
2. Regulacje dot. zarządzania produktowego a content marketingowy.
3. Stosowanie wytycznych marketingowych ESMA w praktyce.
4. Nowe technologie – w tym social media, AI, platformy sprzedażowe, streaming – na ile neutralne prawnie.
5. KNF, UOKIK, Rzecznik Finansowy – co „interesuje” nadzorcę w udostępnianym  przekazie marketingowym.
6. Metody komunikacji z klientami z uwzględnieniem operacyjnych i teleinformatycznych wymogów UKNF.
7. Pracownik autoryzowany do kontaktów z klientem – praktyczny manual codziennego użycia i okresowego przeglądu.
8. Rola systemu kontroli wewnętrznej i Zarządu w procesie akceptacji przekazu marketingowego
9. Outsourcing komunikacji medialnej – nadzór nad contentem i kontrahentem.
10. Alternatywne metody promocji produktów i usług (fininfluencerzy, programy poleceń)  a wytyczne nadzorców.
11. Strona www TFI – jak stworzyć wizytówkę a nie przepustkę na listę ostrzeżeń publicznych (najczęstsze błędy).
12. Retail Investment Package – przewidywane sposoby realizacji celów związanych z informacjami dla klientów detalicznych przez UE.