Szkolenie online "Jak zbudować cyfrową ścieżkę klienta TFI, by skutecznie pozyskiwać i obsługiwać klientów online. Cyfrowy klient w centrum uwagi", 15 lutego 2024 r. | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Szkolenie online "Jak zbudować cyfrową ścieżkę klienta TFI, by skutecznie pozyskiwać i obsługiwać klientów online. Cyfrowy klient w centrum uwagi", 15 lutego 2024 r.

18.01.2024

Szkolenie organizowane we współpracy z firmą:

Szkolenie to praktyczny przewodnik dla przedstawicieli Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI), który pomaga tworzyć i rozwijać usługi cyfrowe dla klientów. W trakcie szkolenia omówimy wyzwania stojące przed branżą TFI na poszczególnych etapach ścieżki klienta – od zainteresowania ofertą i wygodnego przeprowadzenia przez proces zakupu aż po zarządzanie posiadanym portfelem. To konkretna dawka wiedzy i inspirujące studia przypadków skierowane do prezesów, dyrektorów, product ownerów, przedstawicieli sprzedaży i marketingu z TFI.

 

Program:

 

1. Transformacja cyfrowa w branży TFI - gdzie jesteśmy i dokąd zmierza rynek
    a. Spojrzenie na stan cyfryzacji usług dla klientów TFI
    b. Branża bankowa i e-commerce jako inspiracja do rozwoju cyfrowej obsługi klienta
2. Na czym polega kształtowanie cyfrowej ścieżki klienta funduszy inwestycyjnych
    a. Dlaczego klientom trudno rozpocząć inwestowanie online
    b. Cyfryzacja jako odpowiedź na potrzeby klientów i ich przyzwyczajenia; standardy i dobre praktyki
    c. Etapy ścieżki klienta - wyzwania i rozwiązania na przykładach
    d. Wykorzystanie sztucznej inteligencji - podejście małymi krokami czy skok na wielką wodę
3. Modelowa architektura IT wspierająca cyfrową sprzedaż i obsługę
    a. Mikroserwisy, konteneryzacja i skalowanie jako odpowiedź na potrzebę elastyczności i niezawodności
    b. Na co zwrócić uwagę przy integracji z Agentem Transferowym
4. Sesja pytań i odpowiedzi

Więcej informacji i rejestracja w zakładce górnego menu: Szkolenia 

 

Pozostałe aktualności

dora
29.05.2025

Szkolenie online: "Zarządzanie rejestrem informacji o dostawcach ICT zgodnie z D…

Zapraszamy na kolejne szkolenia z DORA. Więcej informacji oraz rejestracja w górnym menu, zakładka SZKOLENIAwięcej informacji o Szkolenie online: "Zarządzanie rejestrem informacji o dostawcach ICT zgodnie z D…
ruszyły zapisy na Forum Funduszy
26.05.2025

REJESTRACJA na XIX Forum Funduszy - 23 -24 czerwca

W dniu dzisiejszym ruszyła sprzedaż biletów na XIX Forum Funduszy, najważniejsze wydarzenie w branży funduszy i zarządzania…więcej informacji o REJESTRACJA na XIX Forum Funduszy - 23 -24 czerwca
szkolenie aml
18.05.2025

Szkolenie online: "Organizacja wewnętrznego systemu AML w TFI: obowiązki, strukt…

Zapraszamy do udziału w specjalistycznym szkoleniu poświęconym organizacji wewnętrznego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy…więcej informacji o Szkolenie online: "Organizacja wewnętrznego systemu AML w TFI: obowiązki, strukt…
szkolenie DORA
07.05.2025

Szkolenie online: DORA w praktyce: jak współpracować z dostawcą ICT

Zapraszamy na szkolenie DORA w praktyce: jak współpracować z dostawcą ICT DATA: 27 maja; godz.: 10:00 -13:00 Forma: online We…więcej informacji o Szkolenie online: DORA w praktyce: jak współpracować z dostawcą ICT
Zapisz w kalendarzu XIX Forum Funduszy
20.03.2025

XIX Forum Funduszy

XIX Forum Funduszy. Od oszczędności do Inwestycji. Motto XIX Forum Funduszy ma na celu inspirowanie Polaków do aktywniejszego…więcej informacji o XIX Forum Funduszy
szkolenie podatki
09.02.2025

Szkolenie online: "Podatki w 2025 - nie daj się zaskoczyć planowanymi zmianami…

Zapraszamy do rejestracji na szkolenie podatkowe głównie pracowników działów księgowych i podatkowych osób prawnych, w tym dużych…więcej informacji o Szkolenie online: "Podatki w 2025 - nie daj się zaskoczyć planowanymi zmianami…