Szkolenie online:" Retail Investment Strategy (RIS) – wpływ na TFI i dystrybucję produktów inwestycyjnych", 9 czerwca 2026, godz.10:00 – 13:00
Szkolenie ma na celu praktyczne przedstawienie założeń Retail Investment Strategy (RIS) oraz ich wpływu na funkcjonowanie towarzystw funduszy inwestycyjnych i całego rynku dystrybucji produktów inwestycyjnych. Planowane zmiany stanowią jedną z najistotniejszych reform ostatnich lat, redefiniując podejście do ochrony klienta detalicznego, kosztów i opłat (Value for Money), wynagrodzeń dystrybucyjnych oraz obowiązków informacyjnych.
Uczestnicy dowiedzą się, jak RIS wpłynie na modele biznesowe TFI, proces projektowania i dystrybucji produktów, komunikację z klientem oraz relacje z dystrybutorami i organem nadzoru, w tym z Komisją Nadzoru Finansowego. Szkolenie koncentruje się na praktycznych aspektach wdrożeniowych oraz przygotowaniu organizacji do nowych wymogów regulacyjnych.
Szkolenie jest skierowane do członków zarządów TFI, osób odpowiedzialnych za rozwój produktów i dystrybucję, pracowników działów sprzedaży, compliance, prawnych oraz przedstawicieli middle office.
1. Retail Investment Strategy (RIS)
Założenia reformy RIS oraz wpływ na funkcjonowanie TFI oraz modele dystrybucji.
2. Value for Money (VfM)
Nowe podejście do oceny kosztów i wartości produktów, benchmarkowanie rynkowe oraz przygotowanie dokumentacji VfM. Wpływ na konstrukcję produktów, pricing oraz product governance.
3. Zachęty (inducements), doradztwo i dystrybucja
Nowe zasady przyjmowania i przekazywania zachęt oraz zmiany w modelach wynagradzania dystrybutorów. Rekonstrukcja zasad świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego oraz jej powiązanie z systemem zachęt.
4. Marketing i komunikacja z klientem
Nowe standardy informacji reklamowych i promocyjnych, zasady komunikacji z klientem detalicznym oraz regulacyjne podejście do wykorzystania finfluencerów.
5. KID 2.0 i ujawnienia produktowe
Modernizacja dokumentów informacyjnych (koszty, ryzyka, cechy produktów) oraz wpływ zmian na materiały sprzedażowe i procesy dystrybucyjne w TFI.
6. Ankiety MiFID i proces oceny klienta
Modyfikacje w zakresie przeprowadzania testów odpowiedniości i adekwatności.
7. Wdrożenie RIS w TFI i nadzór regulacyjny
Praktyczne aspekty implementacji RIS: dostosowanie procedur, systemów compliance, product governance i zarządzania ryzykiem. Nowe uprawnienia nadzorcze oraz oczekiwania organów nadzoru.
Prowadzący
Hanna Kijanowska
Radczyni prawna, której praktyka obejmuje doradztwo w zakresie regulacji rynku kapitałowego działalności towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz innych podmiotów sektora finansowego, w szczególności w obszarach compliance, AML, ESG, ładu korporacyjnego oraz zarządzania ryzykiem. Współzałożycielka i wspólnik zarządzający Legal Mindset Kijanowska Olczyk sp. j., kancelarii wspierającej instytucje finansowe w projektach regulacyjnych i transformacyjnych. Przed założeniem kancelarii przez blisko 16 lat związana z Grupą Caspar, w tym z domem maklerskim notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, gdzie pełniła funkcje zarządcze, w tym Prezesa Zarządu, oraz odpowiadała za kompleksowe doradztwo prawne i regulacyjne, nadzorując obszary compliance, AML, ESG, ochrony danych osobowych, audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznej oraz systemów zarządzania ryzykiem.
Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu procesów licencyjnych i rejestracyjnych oraz reprezentowaniu instytucji finansowych w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego. Specjalizuje się w budowie struktur ładu korporacyjnego, wdrażaniu systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz kompleksowym doradztwie regulacyjnym dla instytucji finansowych, fintechów i innych uczestników rynku kapitałowego, w tym w projektach transformacyjnych, technologicznych i outsourcingowych.
Koszt i warunki uczestnictwa
Szkolenie - warunki uczestnictwa od 1 stycznia 2026
Koszty szkolenia
Członkowie i Podmioty wspierające IZFiA - 690 zł + VAT/osoba
Instytucje niezrzeszone w IZFiA – 790 zł + VAT/osoba
Osoby zarejestrowane na szkolenie, po odbyciu szkolenia otrzymają pod swoim adresem e-mail fakturę VAT. Płatność wynagrodzenia za szkolenie odbywała się będzie przelewem na rachunek bankowy i w terminie na niej wskazanym. W tytule przelewu należy wskazać numer faktury VAT.
WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU IZFiA („Warunki Uczestnictwa”)
Organizator
Organizatorem Szkolenia jest Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami („IZFiA” lub „Organizator”) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Książęcej 4, 00-498 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 223836, NIP 521-33-24-692, REGON 015899552.
Zgłoszenie i udział
- Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest prawidłowe zgłoszenie udziału, przez które rozumie się wypełnienie formularza zgłoszenia udostępnionego przez IZFiA i przesłanie go do IZFiA najpóźniej w terminie 3 dni przed datą Szkolenia.
- Formularz zgłoszenia wymaga podania co najmniej następujących danych uczestnika: imię i nazwisko uczestnika, stanowisko, adres poczty elektronicznej, telefon kontaktowy oraz danych podmiotu dokonującego płatności w zależności od tego czy jest nim uczestnik czy np. jego pracodawca: nazwa, adres, NIP.
- Liczba miejsc jest ograniczona i pod uwagę brana jest kolejność zgłoszeń.
- Poprzez zgłoszenie udziału uczestnik Szkolenia potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi Warunkami Uczestnictwa oraz że jej akceptuje.
- Szkolenia IZFiA odbywają się: stacjonarnie w miejscu wskazanym przez Organizatora („Szkolenie stacjonarne”), za pomocą środków umożliwiających porozumiewanie się na odległość – platformy szkoleniowej wybranej przez IZFiA („Szkolenie zdalne”) lub w obu tych formułach łącznie („Szkolenie hybrydowe”). Informacja o formule Szkolenia jest publikowana przez IZFiA w momencie ogłoszenia zapisów na Szkolenie, przy czym IZFiA zastrzega sobie możliwość zmiany formuły w wyjątkowych sytuacjach, o czym poinformuje zarejestrowanych już uczestników.
- W przypadku Szkolenia stacjonarnego, poprzez zgłoszenie udziału Uczestnik zobowiązuje się stosować do wszelkich środków bezpieczeństwa, w szczególności sanitarnego, wskazanych przez Organizatora.
- W przypadku Szkolenia zdalnego, poprzez zgłoszenie udziału Uczestnik potwierdza, że posiada niezbędne narzędzia umożliwiające uczestnictwo w Szkoleniu tj.: komputer lub inne urządzenie elektroniczne z dostępem do Internetu, aktywne konto poczty elektronicznej oraz oprogramowanie, w tym przeglądarkę internetową, umożliwiające dostęp do platformy szkoleniowej IZFiA i udział w Szkoleniu. IZFiA nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości udziału w Szkoleniu, wynikający z problemów technicznych po stronie Uczestnika.
- Dane niezbędne do uzyskania dostępu do platformy szkoleniowej IZFiA i Szkolenia Organizator przekazuje uczestnikowi po dokonaniu weryfikacji zgłoszenia. Uczestnik zobowiązuje się do nieprzekazywania osobom trzecim danych dostępowych do platformy szkoleniowej IZFiA, bez uprzedniego uzgodnienia z IZFiA.
- Powyższe zapisy stosuje się odpowiednio również do Szkolenia hybrydowego.
Płatność
- Poprzez zgłoszenie udziału w Szkoleniu uczestnik zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia z tytułu organizowanego Szkolenia, wskazanego przez IZFiA w informacjach o Szkoleniu. Kwota netto zostanie powiększona o należny podatek VAT według stawki obowiązującej zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
- Płatność wynagrodzenia za szkolenie odbywała się będzie na podstawie prawidłowo wystawionej przez IZFiA faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy i w terminie na niej wskazanym. W tytule przelewu należy wskazać numer faktury VAT.
- Poprzez zgłoszenie udziału w Szkoleniu uczestnik akceptuje wystawienie i przesłanie faktury VAT w formie elektronicznej na wskazany przez siebie w formularzu zgłoszenia adres poczty elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu osoby upoważnionej do jej odbioru.
Rezygnacja / Odwołanie
- W przypadku rezygnacji z udziału w Szkoleniu, aby uzyskać zwrot opłaty z tytułu uczestnictwa w Szkoleniu, należy poinformować o tym Organizatora najpóźniej w terminie 5 dni przed datą Szkolenia za pośrednictwem poczty elektronicznej. Rezygnacja z udziału w Szkoleniu w terminie późniejszym niż na 5 dni przed datą Szkolenia lub nieuczestniczenie osoby zgłoszonej w Szkoleniu, nie będzie stanowić podstawy do żądania zwrotu opłaty z tytułu uczestnictwa w Szkoleniu od IZFiA.
- W przypadku braku możliwości uczestniczenia osoby zgłoszonej w Szkoleniu, można wskazać inną osobę jako uczestnika Szkolenia, o czym należy poinformować IZFiA najpóźniej w terminie 3 dni przed datą Szkolenia.
- IZFiA zastrzega prawo odwołania Szkolenia lub zmiany jego terminu w przypadku braku wystarczającej liczby uczestników lub wystąpienia innych istotnych okoliczności.
- W przypadku odwołania Szkolenia przez IZFiA, wniesione opłaty z tytułu uczestnictwa w Szkoleniu zostaną zwrócone, chyba że uczestnik w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o odwołaniu Szkolenia poinformuje IZFiA za pośrednictwem poczty elektronicznej, że chce wpłacone środki wykorzystać w ramach płatności za inne Szkolenie IZFiA.
- Zwrot środków nastąpi bez oprocentowania i odsetek na rachunek bankowy, z którego dokonano płatności na rzecz IZFiA, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia poinformowania o odwołaniu Szkolenia.
Prawa autorskie
- Wszelkie prawa autorskie, majątkowe i osobiste, do Szkolenia i materiałów dystrybuowanych w związku ze Szkoleniem przysługują Organizatorowi, bądź osobom prowadzącym Szkolenie we współpracy z Organizatorem. Uczestnik nie jest uprawniony do ich dalszego rozpowszechniania, bez uprzedniej, pisemnej zgody IZFiA.
- Uczestnik Szkolenia nie jest uprawniony do utrwalania dźwięku lub obrazu z jego przebiegu bez uprzedniej, pisemnej zgodny IZFiA. W przypadku dokonania takiego utrwalenia bez zgody, IZFiA może zażądać od uczestnika Szkolenia skasowania nagrania lub jeżeli zostało już rozpowszechnione, do zaniechania dalszego rozpowszechniania i usunięcia nagrania z nośników elektronicznych lub z sieci Internet, a także naprawienia związanej z tym szkody.
Dane osobowe
Poprzez zgłoszenie udziału w Szkoleniu uczestnik oświadcza, że został poinformowany, o tym że:
- administratorem jego danych osobowych jest Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami z siedzibą w Warszawie, ul. Książęca 4, 00-489 Warszawa, poczta@izfa.pl, tel. 22 537 76 30,
- jego dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia szkolenia przez IZFiA, dystrybucji materiałów i informacji dotyczących Szkolenia oraz ewaluacji Szkolenia, na podstawie zgody udzielonej przeze mnie poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia,
- odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności podmioty świadczące na rzecz IZFiA usługi księgowe, informatyczne, archiwizacji oraz obsługujące Szkolenie,
- dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania Szkolenia oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami tj. biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczonych od dnia realizacji Szkolenia,
- uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przeniesienia danych,
- uczestnik ma możliwość wycofania zgody, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
- uczestnikowi przysługuje uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
- podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi uczestnictwo w Szkoleniu.
Kontakt
- Informacja w sprawach szkoleń: Ewa Madej, emadej@izfa.pl, + 48 783 590 814.
Certyfikat
Szkolenie - certyfikaty
Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone zostanie certyfikatem, który będzie mógł być wykorzystany w celu udokumentowania doskonalenia umiejętności zawodowych m.in. przez radców prawnych i adwokatów.
Certyfikat będzie przesłany uczestnikom mailem w formacie PDF.